لیلی پرویت دوازده ساله عاشق پدربزرگ و مادربزرگش است، او کاملاً خوشحال است که با پدرش، دور از مادر بی‌توجه و فیل پدربزرگش، کوئینی گریس، می‌ماند. کوئینی گریس، یک فیل سیرک، از اینکه پدربزرگ بیل نگهبان اوست، خوشحال است. او در گذشته نگهبانان بی‌رحمی داشته است، اما بیل دوست اوست و با عشق و احترام با او رفتار می‌کند. او لیلی را که از او بسیار می‌ترسد، درک نمی‌کند.