۵۰۰ سال است که انجمن مخفی خورشید نیمه‌شب منتظر ظهور هومونکولوس، انسان ساخته‌ی دست بشر، است و حالا دکتر ال و خانم ماویس قصد دارند کاس و مکس-ارنست را به کوسه‌ها بیندازند، مگر اینکه محل سکونت او را به آنها بگویند. این دو پس از رفتن به یک گشت و گذار با معلم علوم خود، پس از دریافت یادداشتی از پیترو که در آن گفته شده بود او آنها را در یک کشتی ملاقات خواهد کرد، فریب دکتر ال را می‌خورند، اما آنها به سختی از آنجا فرار کردند.